Як підключити KeyCRM до finiq

Як отримати API-ключ KeyCRM

Не оновлюйте ключ у KeyCRM після підключення: старий одразу перестане працювати — і тут, і в інших інтеграціях.

У finiq відкрийте «Інтеграції» → «Каси й CRM», знайдіть картку KeyCRM і натисніть «Підключити».
Увійдіть у свій KeyCRM і відкрийте «Налаштування» → «Основні».
Знайдіть рядок «API-ключ». Якщо ключа ще немає, натисніть «Згенерувати API ключ», а тоді скопіюйте ключ кнопкою поруч.
Вставте ключ нижче. finiq лише читає замовлення, оплати, витрати й покупців і нічого не змінює в CRM.
Натисніть «Перевірити й продовжити» — finiq перевірить доступ і покаже рахунки.
Для кожного рахунку виберіть «Новий рахунок», «Наявний рахунок» або «Не синхронізувати».
У полі «Завантажити історію за» виберіть кількість місяців і натисніть «Почати синхронізацію». Операції з’являтимуться поступово.

Кожен метод оплати — окремий рахунок: оплачені замовлення стають надходженнями, скасовані оплати — поверненнями, покупці — контрагентами. Якщо гроші за якийсь метод уже приходять у підключений банк, виберіть «Не синхронізувати», щоб не врахувати їх двічі. Витрати замовлень (доставка, пакування) часто вже є у виписці, тож за замовчуванням їх не синхронізуємо.
KeyCRM відповідає щонайбільше 20 разів на хвилину: рік історії великого магазину може завантажуватися до години.
Каса чи CRM підключається ключем доступу: оплати замовлень і продажі стають операціями автоматично кожні 30 хвилин, покупці — контрагентами, а автоправила працюють так само, як для банків. Ключ зберігається зашифрованим.
Ключ шифрується й ніколи не показується повністю; при відключенні інтеграції він видаляється.

Хто може це зробити. Підключати каси й CRM можуть власник, адміністратор і фінансист.