Як створити вхідний вебхук Uspacy
Адреса вебхука діє як пароль до CRM — не пересилайте її. Вебхук бачить ті угоди, які бачить людина, що його створила. Якщо його вимкнути чи видалити, синхронізація зупиниться.
- У finiq відкрийте «Інтеграції» → «Каси й CRM», знайдіть картку Uspacy і натисніть «Підключити».
- Увійдіть у свій простір Uspacy як власник чи адміністратор і відкрийте сторінку простору → «Автоматизації» → «Вебхуки».
- Створіть вхідний вебхук: назва — наприклад, «finiq»; у «Доступі» позначте CRM; увімкніть «Активність» і натисніть «Створити».
- Відкрийте створений вебхук і скопіюйте поле «Адреса вебхука» повністю: https://назва.uspacy.ua/company/v1/incoming_webhooks/run/…
- Вставте адресу нижче. finiq лише читає угоди, компанії й контакти і нічого не змінює в CRM.
- Натисніть «Перевірити й продовжити» — finiq перевірить доступ і покаже рахунки.
- Для кожного рахунку виберіть «Новий рахунок», «Наявний рахунок» або «Не синхронізувати».
- У полі «Завантажити історію за» виберіть кількість місяців і натисніть «Почати синхронізацію». Операції з’являтимуться поступово.
Що варто знати
- Оплат Uspacy через API не віддає, тож finiq бере успішні угоди: сума угоди стає надходженням з датою останньої зміни угоди, компанія угоди (або контакт) — контрагентом. Якщо угоду потім провалять чи повернуть у роботу — з’явиться повернення на ту саму суму. Угоди, виграні до початку історії, не імпортуються; але якщо таку угоду пізніше змінять, вона з’явиться датою зміни.
- Рахунок — валюта угод. Якщо клієнти платять на підключений банк, гроші за угоду будуть і тут, і у виписці: позначайте банківське надходження переказом із рахунку «Uspacy · успішні угоди» — тоді його залишок покаже, скільки за виграними угодами ще не заплачено. Або виберіть «Не синхронізувати».
- finiq щоразу читає всі угоди простору (сторінками по 100) і для кожної нової успішної угоди питає її компанію чи контакт: рік історії великого простору може завантажуватися кілька хвилин.
- Каса чи CRM підключається ключем доступу: оплати замовлень і продажі стають операціями автоматично кожні 30 хвилин, покупці — контрагентами, а автоправила працюють так само, як для банків. Ключ зберігається зашифрованим.
- Ключ шифрується й ніколи не показується повністю; при відключенні інтеграції він видаляється.
Хто може це зробити. Підключати каси й CRM можуть власник, адміністратор і фінансист.