Як імпортувати файл
- У finiq відкрийте «Інтеграції» → «Імпорт файлів».
- Завантажте виписку: CSV або XLSX з банку чи іншої програми, до 5 МБ і 10 000 рядків. Старий формат XLS збережіть як XLSX.
- На кроці «Колонки» виберіть рахунок, на який імпортувати. Вкажіть над кожною колонкою, що в ній. Потрібні дата і сума (або окремо надходження й витрата). Щоб наступного разу не вказувати колонки знову, натисніть «Зберегти як шаблон».
- На кроці «Перегляд» перевірте рядки й натисніть кнопку імпорту. Дублікати — операції, які вже є на цьому рахунку (та сама дата, сума й призначення). Їх буде пропущено; позначте ті, що все ж треба імпортувати.
Що варто знати
- Історія імпорту: Відкат видаляє лише операції цього імпорту; контрагенти, створені ним, залишаються.
Хто може це зробити. Імпорт доступний власнику, адміністратору й фінансисту.