Як отримати ключ ліцензії каси Checkbox
- У finiq відкрийте «Інтеграції» → «Каси й CRM», знайдіть картку Checkbox і натисніть «Підключити».
- Увійдіть у кабінет Checkbox і відкрийте розділ «Каси».
- Виберіть касу й скопіюйте її «Ключ ліцензії».
- Вставте ключ нижче. Одне підключення — одна каса; для кожної наступної каси додайте ще одне.
- Натисніть «Перевірити й продовжити» — finiq перевірить доступ і покаже рахунки.
- Для кожного рахунку виберіть «Новий рахунок», «Наявний рахунок» або «Не синхронізувати».
- У полі «Завантажити історію за» виберіть кількість місяців і натисніть «Почати синхронізацію». Операції з’являтимуться поступово.
Що варто знати
- Ключ без логіна касира дає лише перегляд змін каси: finiq не відкриває зміни й не видає чеків. Після закриття кожної зміни (Z-звіту) з’являються операції: виручка мінус повернення окремо готівкою й безготівкою, службові внесення й видачі.
- Готівка — гроші в скриньці каси. Безготівка — оплати карткою та іншими способами, що надходять на банківський рахунок через еквайринг. Якщо цей банківський рахунок уже синхронізується, надходження від еквайра там теж з’являться: щоб виручка не врахувалась двічі, позначайте їх як переказ із безготівкового рахунку каси або виберіть «Не синхронізувати» для безготівки.
- Каса чи CRM підключається ключем доступу: оплати замовлень і продажі стають операціями автоматично кожні 30 хвилин, покупці — контрагентами, а автоправила працюють так само, як для банків. Ключ зберігається зашифрованим.
- Ключ шифрується й ніколи не показується повністю; при відключенні інтеграції він видаляється.
Хто може це зробити. Підключати каси й CRM можуть власник, адміністратор і фінансист.